老虎平台官方网站-老虎彩票平台官方网站2014年通信行业专题报告:维持行业“推荐”评级 关注4朵“金花通信资讯

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  1、年初至今板块显著跑赢市场,反映行业增速改善预期。年初至今上证综指跌幅为2.48%,沪深3000跌幅为2.06%,中信增值服务、通信设备制造指数涨幅分别为1300%以及61%,大幅跑赢市常亲戚亲戚亲戚大伙认为,板块指数的走强主要源自4G投资及不利于信息消费政策改变了市场对板块业绩的预期,从而带来估值中枢的上移。

  2、板块内上市公司明年业绩还还可不能否兑现高增长成为决定板指后续走势关键因素。通过对比板块指数季度涨跌幅和收入同比增速亲戚亲戚亲戚大伙发现,决定板块未来走势的关键,在于市场对板块未来经营情形的预期。在4G投资预期及信息消费政策刺激下,通信设备制造及增值服务板块在前三季度走出了行情。炒预期结束了后,行业内上市公司业绩还还可不能否兑现高增长成为判断板块指数未来走势的重要辦法 。

  3、关注4朵“金花”。通过自上而下的梳理,亲戚亲戚亲戚大伙认为北斗、4G、移动支付、手机游戏等三个 子行业在2014年景气度较高,行业内龙头公司的业绩更有望实现较高的增长。首先,北斗作为国家战略安全,国防信息化系统的重中之重,未来将受到国家重点扶持,加速发展是大势所趋。其次,4G网络建设是不利于信息消费,加快经济转型的必由之。4G牌照已发,三大运营商投资必将加速,明年可能性是无线投资大年,整个无线设备板块将经常出現盈利拐点。此外,移动支付在明年不是望迎来爆发式增长,三大运营商均将大力发展移动支付业务。今年NFC-SIM卡的招标量必须3000万张,明年预计三大运营商将合计招标1.5亿张,同比大幅增长3000倍。最后,受益于智能终端快速普及,移动网络日益完善,手业明年也将继续高增长,预计行业规模将突破3000亿元,未来三年复合增长率为3000%。

  4、投资可能性:明年亲戚亲戚亲戚大伙依旧看好通信行业的表现,维持行业“推荐”评级。投资者围绕景气度较高的子行业进行布局,重点把握北斗、4G、移动支付、手机游戏等领域内的主题性投资机遇。主要推荐标的:中兴通讯(股吧行情资讯主力买卖)、烽火通信(股吧行情资讯主力买卖)、海格通信(股吧行情资讯主力买卖)、北纬通信(股吧行情资讯主力买卖)、天喻信息(股吧行情资讯主力买卖)和恒宝股份(股吧行情资讯主力买卖)。

  5、风险提示:经济整体调行态,增速下滑带来的系统性风险;短期市场风格转换,成长股估值中枢下调的风险。

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